對中國云力量有信心和耐心

中國云計算是不是一個偽命題？

在云計算剛剛進(jìn)入中國的2010年，這個問題被實實在在的討論過，BAT三家掌門人對云計算的不同態(tài)度，成為之后云服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上不斷提及的注腳，問題沒有得到一致的答案，中國云計算產(chǎn)業(yè)開始了最初的分化。

以阿里云為代表的中國云服務(wù)商崛起，由巨頭至初創(chuàng)，全面認(rèn)可了云計算產(chǎn)業(yè)的可行性，塑造了中國云計算產(chǎn)業(yè)的雛形，2017年左右，巨頭們盡數(shù)入局并且將云計算視為未來，中國云計算到達(dá)了新的高點，未成想也是遇到壁壘的前兆。

那個已經(jīng)被證偽過的問題，又出現(xiàn)在不知名的角落，中國云廠商又將如何作答。

中美云計算，同源不同路

和眾多商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新一樣，云計算也發(fā)源于大洋彼岸，所以大家自然而然用美國云服務(wù)商的發(fā)展曲線對照中國云服務(wù)商，以2022年第一季度財報數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)，AWS、微軟Azure和谷歌GCP，以及阿里云、騰訊云和百度云兩相比較，態(tài)勢迥異。（由于華為云未上市，選取百度云做代表）

AWS一季度收入184.4億美元，同比增長37%，營業(yè)利潤達(dá)到65.2億美元，同比增長57%，同時營業(yè)利潤率達(dá)35.3%；微軟智能云包括Azure、GitHub、服務(wù)器等，統(tǒng)一歸集為云業(yè)務(wù)，第一季度收入為190.5億美元，同比增長26%，高于市場預(yù)期。僅看Azure業(yè)務(wù)營收為114.5億美元，同比增長為46%；谷歌GCP一季度營收58.21億美元，同比增長43.8%，運營虧損為9.31億美元。

阿里云過去一年總收入1001.8億，扣除服務(wù)阿里集團(tuán)內(nèi)部的收入之后是745.6億，同比增長233%。最近一個季度，扣除服務(wù)阿里集團(tuán)內(nèi)部的收入之后收入是189.71億元，同比增長12%；騰訊未披露云業(yè)務(wù)具體收入，含金融及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的收入為428億元，同比增長10%，財報提到“企業(yè)服務(wù)收入同比略有下降”；華為雖未上市，官方披露華為云去年收入201億元，同比增長34%；百度智能云業(yè)務(wù)營收同比增45%，可圈可點，不過百度云2021年全年營收還比不上阿里云一個季度，規(guī)模略有不如。

如上對比呈現(xiàn)出幾個清晰的事實，美國云計算巨頭在大體量下依然保持了相對高速的增長，中國云計算出現(xiàn)了集體性增長下滑，收入規(guī)模落后于美國市場，若論兼顧規(guī)模和體量，阿里云反而是表現(xiàn)最好的中國云巨頭。

背后是中美云市場所處階段的根本性差異。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在IT基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)政策、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)研學(xué)氛圍等方面，中國落后美國 5 年以上。

例如在IT基礎(chǔ)設(shè)施層面，美國企業(yè)在進(jìn)入云時代之前，已經(jīng)經(jīng)歷了漫長的IT信息化過程，Oracle、Saleforce等廠商深入到眾多美國企業(yè)生產(chǎn)流程，也養(yǎng)成了美國企業(yè)使用云計算和數(shù)字化工具的習(xí)慣。

在中國市場，企業(yè)的IT水平呈現(xiàn)出極大的不平衡狀態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)先企業(yè)趕超美國，大量傳統(tǒng)企業(yè)還處于原始狀態(tài)，IT化和云化的過程同時發(fā)生，數(shù)字化起步較晚，基礎(chǔ)自然相對薄弱。

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)完成第一波上云，傳統(tǒng)政企客戶的需求尚未大規(guī)模釋放，所以也就有了云服務(wù)商“斷層”式的增長路徑。

從長期角度來看，算力需求只是被延遲，而不是消失，短期波動不影響長期看好。咨詢機(jī)構(gòu)IDC表示，未來5年，中國公有云市場會以復(fù)合增長率30.9%繼續(xù)高速增長，預(yù)計到2026年，市場規(guī)模將達(dá)到1057.6億美元，中國公有云服務(wù)市場的全球占比將從2021年的6.7%提升為9.9%。

重視健康度，追求可持續(xù)

“不要浪費一場危機(jī)”，中國云服務(wù)商此前競相爭搶客戶，比拼增速，隨著市場回歸理性，中國云逐漸從關(guān)注收入和高增長，向關(guān)注利潤和可持續(xù)發(fā)展邁進(jìn)。

阿里云全年總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷后分別為1001.8億元和745.68億元，并實現(xiàn)了13年來首次年度盈利。EBITA利潤從去年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元，是中國唯一實現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。

阿里云智能總裁張建鋒表示：“盈利是一個自然而然的結(jié)果，這是對阿里云長期堅持技術(shù)投資的回報。我們將繼續(xù)投入，尋求新的技術(shù)突破。經(jīng)過十多年的高速增長，阿里云已進(jìn)入‘高質(zhì)量發(fā)展’階段，追求更健康、更可持續(xù)的增長?！?/p>

阿里云的核心壁壘則在于自研的核心技術(shù)，以及阿里巴巴集團(tuán)對科技研發(fā)的持續(xù)投入。過去十年，阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心，建立了自研芯片、服務(wù)器、計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計算體系架構(gòu)。2021年，阿里巴巴發(fā)布了第一顆CPU芯片倚天710，這是一顆因云而生的芯片，是阿里云推進(jìn)“一云多芯”策略的重要一步，將應(yīng)用于阿里云的數(shù)據(jù)中心。

騰訊也提到，主動調(diào)整To B業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)，在視頻云、網(wǎng)絡(luò)安全等PaaS領(lǐng)域加大資源投入，將“健康可持續(xù)”作為To B業(yè)務(wù)的增長目標(biāo)，并采取了包括提高自研產(chǎn)品競爭力、鼓勵產(chǎn)品被集成、豐富伙伴生態(tài)在內(nèi)的一系列舉措。

從需求角度觀測，“東數(shù)西算”等國家政策持續(xù)推動，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速，傳統(tǒng)行業(yè)、政企行業(yè)對云的需求繼續(xù)保持高增長態(tài)勢，企業(yè)用云的廣度和深度都在擴(kuò)張，云計算行業(yè)在此時需要做的，恰恰是打磨好自身技術(shù)平臺。

中國云巨頭將目光聚焦在底層技術(shù)和核心產(chǎn)品競爭力的打造，發(fā)展可持續(xù)的合作伙伴體系，同時推動諸如云釘一體和國際化等策略，來重新塑造新的增長點。

正如張建鋒所言，“堅持長期主義，投資未來，將為阿里云帶來更長遠(yuǎn)的市場競爭力。”中國云計算行業(yè)需要一種長跑心態(tài)，靜待市場好轉(zhuǎn)。

短期波動，長期看好

中美云計算會就此分化，還是走出完全不同的路徑，大部分從業(yè)人士傾向于后者，并且認(rèn)為，中國云計算市場和美國云計算市場先天條件不同，本就沒必要照搬復(fù)制，外部條件需要時間改變，中國云應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)美國云的內(nèi)在競爭力。

AWS占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，微軟Azure雖然后發(fā)，但是長遠(yuǎn)競爭力更被看好。首先微軟建設(shè)了Azure平臺，遍布全球的基礎(chǔ)設(shè)施以及強(qiáng)調(diào)度能力的資源布局，為大中小企業(yè)機(jī)構(gòu)提供算力。

其次，微軟智能云的核心競爭力在PaaS層，重塑基于PC的生產(chǎn)力工具，以前耳熟能詳?shù)膐ffice套裝，以云的形式煥發(fā)出新的生命力，在云端為企業(yè)提供先進(jìn)生產(chǎn)力，PaaS層帶動了云的采用，很大程度上方便了客戶上云用云，從而增強(qiáng)客戶粘性。

最后，微軟還有大量的終端設(shè)備，海量個性化的計算機(jī)，提供跨終端云端聯(lián)接，每一個終端都代表著一個潛在的算力入口，當(dāng)終端足夠普及且用云門檻足夠低，云計算將實現(xiàn)“殺手級”應(yīng)用的體驗。

在國內(nèi)市場，阿里云布局更完善，因為市場條件不同，海外云廠商有水土不服的情況，阿里云給出了另一種參考。

阿里云在全球27個地域運營著84個可用區(qū)，擁有亞洲規(guī)模最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。中國唯一自研云操作系統(tǒng)“飛天”，將遍布全球的數(shù)百萬臺服務(wù)器連接成一臺超級計算機(jī)，單集群可達(dá)10萬臺規(guī)模，千億級文件數(shù)，EB級別存儲空間。

此外，阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略，以及發(fā)布“無影”云電腦，將云的使用形態(tài)推向更易用的界面，以及更個性化的設(shè)備終端，加快傳統(tǒng)IT向云計算轉(zhuǎn)移。這兩大策略有望成為阿里云未來成功的關(guān)鍵，極大提升云計算的普及程度。

2000年，互聯(lián)網(wǎng)曾經(jīng)出現(xiàn)大泡沫，后來互聯(lián)網(wǎng)沒有消失在中國，反而繁榮更勝往昔，實現(xiàn)了美國市場都沒有的場景和業(yè)務(wù)，中國云何嘗不是如此，給中國云力量一些時間和耐心，市場自然會回報以答案。