阿里云A100暫停出租，算力租賃供給緊張，關(guān)注行業(yè)的三個(gè)變化

　　據(jù)券商草根調(diào)研，阿里云A100官網(wǎng)已經(jīng)暫停出租，因算力需求旺盛，供給緊張，阿里云已經(jīng)無(wú)貨可用于對(duì)外出租。此次據(jù)環(huán)球網(wǎng)引述外媒報(bào)道，因美國(guó)政府?dāng)U大針對(duì)中國(guó)芯片的出口限制，人工智能巨頭英偉達(dá)可能被迫取消明年向中國(guó)出口超50億美元先進(jìn)芯片的訂單。

　　東北證券研究所認(rèn)為，行業(yè)供求矛盾升級(jí)，算力租賃行業(yè)將進(jìn)入新一輪漲價(jià)周期。

　　浙商證券認(rèn)為，AI算力租賃業(yè)務(wù)聚焦于解決大模型訓(xùn)練的算力需求，連接多方資源，AI算力租賃潛在需求規(guī)模巨大。長(zhǎng)期來(lái)看，考慮國(guó)內(nèi)5家頭部模型廠商對(duì)標(biāo)GPT-4模型的訓(xùn)練需求，則額外需要13705臺(tái)A100、A800服務(wù)器，對(duì)應(yīng)近11萬(wàn)張GPU。

　　國(guó)盛證券日前研報(bào)《算力租賃的三個(gè)變化》指出：

　　1.搶貨潮下，顯卡價(jià)格快速上漲。短期內(nèi)算力供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡，部分先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司已有一定規(guī)模的算力儲(chǔ)備，在手算力的價(jià)值有望因稀缺性提升。

　　2.市場(chǎng)開始尋求算力的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。

　　3.新標(biāo)的正在加入算力生態(tài)鏈。算力行業(yè)正處于茁壯成長(zhǎng)期，眾多企業(yè)“各顯神通”參與其中。

　　國(guó)盛證券梳理了算力租賃/運(yùn)維相關(guān)公司：恒為科技、中貝通信、恒潤(rùn)股份、中科金財(cái)、利通電子、東方材料、三大運(yùn)營(yíng)商。光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、盛科通信、菲菱科思、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、震有科技。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖。邊緣算力承載平臺(tái)：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信、初靈信息、龍宇股份、網(wǎng)宿科技、佳訊飛鴻。衛(wèi)星通信：中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)衛(wèi)星、震有科技、華力創(chuàng)通、電科芯片、海格通信。

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